Китайский рынок сбыта в эпоху перемен

Китай стал одним из крупнейших мировых рынков сбыта самых различных товаров и услуг. Потребительские нужды Поднебесной кардинально изменятся по мере продвижения экономических реформ. Как изменятся запросы покупателей? По мнению авторов маркетингового исследования  агентства Barclay's Capital, экономика КНР в ближайшие 5 лет окончательно перейдет от модели ресурсоёмкой "мировой фабрики" к обществу потребления, где основные инвестиции будут идти в сферу услуг, торговлю и развлечения. Китай станет менее конкурентоспособным в области промышленного производства, однако более технологичным.

Повышение качества жизни населения повлечет за собой рост спроса на товары народного потребления, однако потребительские запросы будут быстро меняться. Однако КНР по-прежнему сохранит за собой статус одного из основных мировых покупателей меди, железной руды, сои, нефти и угля.

Потребности Китая в энергоносителях высоки, однако ставка сделана на "зеленые" технологии: экологическая ситуация в мегаполисах слишком удручающая. Мировые СМИ неоднократно тиражировали "неудобную правду" о качестве воды, воздуха и почв на территории крупнейших агломераций страны. Постоянные опросы общественного мнения на тему удручающей экологической обстановки также привели руководство страны к пониманию того, что вложения в альтернативную энергетику жизненно необходимы. В результате Китай уже стал мировым лидером производства солнечных панелей. Увеличение инвестиций произошло также с газовой сфере: Китай заключил крупную сделку на поставку природного газа из РФ. Китайский спрос на металлопрокат постепенно снижается в отличие от аналогичных показателей других развивающихся экономик Азии.

Победители и проигравшие

Рост ВВП Китая замедлится до 6,2% в течение ближайших 5 лет. Основной капитал вкладывается в строительство инфраструктуры: дорог, аэропортов, мостов, ж/д магистралей. В экономике намечается спад промышленного производства и объемов экспорта ТНП: до -40%. Повышение уровня жизни населения будет идти за счет развития третичного сектора. Средний годовой доход на душу населения составит 20 тыс. долларов США: это почти вдвое больше, чем в настоящее время. Вырастут объемы реализации легковых автомобилей и других товаров длительного пользования, потребление мяса птицы, свинины.

Современный Китай начал повышать стандарты качества производства пищевых продуктов, потребители стали приобретать больше импортных продуктов. Однако демографического роста в стране нет, таким образом, рыночная ниша продуктов питания стала весьма конкурентной и прирастает медленными темпами. Особенно это отразится на поставщиках мяса, кукурузы и сои - экспортеров из Бразилии, Аргентины, снабжающих внутренний рынок КНР.

Кофе. Растущий уровень урбанизации Китая вызвал рост потребления кофе как непременного атрибута утра горожанина. Сейчас КНР потребляет менее 5% всего производимого в мире кофе, однако спрос на кофейные зерна будет расти минимум на 15% в год (данные Китайской кофейной ассоциации).

Нефть. Рост энергопотребления в стране замедляется, и к 2020 году будет всего 3% ежегодно. Таким образом, объемы закупки нефти Китаем упадут до ½ от уровня периода 2009-2014 гг. При этом если ранее КНР закупала нефть по стоимости выше $100 за баррель, то текущие цены снизились практически вдвое. В 2014 году Китай перерабатывал до 9,9 млн. баррелей нефти в день, к 2020 году прогнозируется объем переработки в 11,9 млн. баррелей ежедневно. Таким образом, доля Китая в глобальном потреблении нефти возрастет с 1% до 12%.

Уголь. Снижение потребности в нём будет наиболее выраженным: минимум по 2% ежегодно в пользу природного газа, топлива для атомных электростанций и возобновляемых источников энергии. Китай - один из основных потребителей угля в современном мире, однако в недалеком будущем экспортерам придется искать новые рынки сбыта, считают в Управлении энергетической информации США.

Альтернативная энергия. Их доля в общем энергопотребления КНР увеличилась до 15%, в то время как доля угля снизилась с 65% до 60%. В течение ближайших лет до 40% энергии Китай будет получать из альтернативных источников.

Природный газ. Потребление газа в Китае возрастет минимум на 10% в ближайшие 5 лет, при этом основным поставщиком голубого топлива в КНР является Россия.

Какие товары, услуги и технологии станут наиболее приоритетны для КНР в ближайшие 5 лет, а какие потеряют актуальность?

Топ-5

1. Возобновляемые источники энергии

Рост отрасли составит в среднем 35% к 2020 году, в основном, за счет строительства атомных электростанций. Китай станет больше инвестировать в "зеленые" технологии: солнечные панели займут одно из важнейших мест в национальной энергетической матрице.

2. Кофе

К 2020 году КНР будет потреблять на 27% больше кофейных зерен, согласно оценкам игроков индустрии. Основным поставщиком сырья является Бразилия, также свои позиции укрепляют Колумбия и Индонезия.

3. Никель

Рост спроса на 23%, основным поставщиком будет Индонезия.

4. Золото

Рост потребления на 12% к 2020 году; в настоящее время КНР - крупнейший импортер золота в мире. Наиболее благоприятная для инвестиций тактика - вкладывать средства напрямую в компании, добывающие золото или производящие драгметалл непосредственно в Китае. Крупнейшая золотоносная жила страны расположена в провинции Внутренняя Монголия, основные китайские компании, специализирующиеся на золоте - China Gold International и Shandong Gold Mining, их акции подорожали более чем на 30% за 2014 год на Шанхайской фондовой бирже.

5. Природный газ

В ближайшую пятилетку Китай нарастит объемы потребления газа на 15%. Основным поставщиком природного газа в КНР является "Газпром", а Китай - основной импортер российского "голубого топлива".

Аутсайдеры

1. Хлопок

Потребности легкой промышленности КНР в хлопке снижаются: ранее государство закупало хлопок-сырец у США, Бразилии, Пакистана, в настоящее время довольствуется локальным производством. Повсеместное применение синтетических материалов и высокие издержки при производстве одежды из натуральных волокон существенно ограничат спрос в ближайшем будущем.

2. Рис

Несмотря на то, что рис - главный продукт питания в традиционной китайской кухне, его потребление будет расти крайне медленно: на 2% за 5 лет, что объясняется изменением потребительских предпочтений и ростом объемов импортного продовольствия.

3. Металлопрокат, жесть

Незначительный рост в 2,2%: скажется процесс переноса производств в другие развивающиеся страны Азии.

4. Сахар

Потребление сахара в Китае также не будет резко увеличиваться: всего на 2,5% к 2020 году. Это плохая новость для мировых производителей сахара, в особенности для Бразилии - сейчас она лидирует по объему поставок нерафинированного сахара в КНР.

5. Говядина

Спрос на говядину вырастет лишь на 2,5%, опять же, основными поставщиками мяса в Китай являются бразильские фермерские хозяйства. Однако Китай - не основной рынок сбыта для бразильцев, наиболее крупный - Евросоюз.