Что происходит на рынке контейнерных перевозок?

Автор: Кристина Паршенко, ведущий специалист по логистике АО «ВЭД Агент»

Совсем недавно мы обсуждали возможные сценарии развития ситуации на рынке мировых контейнерных перевозок после китайского Нового года.  Конечно же, актуальным и открытым на данный момент является вопрос: подтвердились ли наши ожидания, улучшилась ли ситуация с дефицитом мест и контейнеров?

Морские перевозки

Осенью 2020 года морской транспорт столкнулся с дефицитом контейнеров и мест на судах при перевозках из Китая, Кореи и других стран Юго-Восточной Азии.

Дефицит был вызван несколькими причинами. Во-первых, когда пандемия в азиатских странах перестала распространяться в таких широких масштабах, а фабрики и заводы возобновили производство, резкими темпами стал расти объем экспорта азиатских стран, особенно экспорт в США — после затишья в период карантина. Вместе с тем, ситуация, связанная с распространением короновируса в других странах, в том числе в Европе и США, продолжала развиваться в негативном ключе, и производство в некоторых странах либо было прекращено, либо снизило свои объемы.

Следовательно, имела место неравномерность потоков: экспорт из Китая стал намного больше, чем импорт в Китай, что повлияло на срок возврата контейнера обратно в страны Азии для дальнейшей загрузки.

Во-вторых, некоторые перевозчики сократили часть рейсов в период снижения деловой активности: контейнеровозы были сняты с маршрутов, и во время резкого скачка потребностей в перевозках это также отразилось на нехватке мест на судах.

Такая нехватка мест, контейнеров повлекла за собой увеличение ставки фрахта. Линии с интервалом в неделю пересматривали ставки в сторону увеличения. И, в конечном итоге, по некоторым направлениям рост произошел в два, три и даже в 10 раз. Обращаю внимание, что в связи с нестабильностью стоимости морского фрахта ставки на морскую перевозку применяются сейчас строго по дате выхода судна.

Шанхайский индекс контейнерных перевозок дает понимание, какими темпами была увеличена стоимость перевозок с порта Шанхай.

Индекс доступности 40HC контейнеров в Шанхае в конце 2020 года. Величина, отображающая обеспечение контейнеров под загрузку грузов на 90-100%, равна 0,5. В конце декабря 2020 года, под Новый год, это значение было уже 0,29. На 49-й неделе 2020 года индекс доступности был близок к нулевому значению. Также на данном графике наглядно видно, насколько резко буквально за 4 недели ухудшилась ситуация и как она отличатся от 2019 года.

В конце 2020 года прогнозировалось, что данная ситуация улучшится после китайского Нового Года, когда продукция, произведенная в странах Азии, будет отгружаться минимальными объемами, к тому же, будет новое поступление порожних контейнеров.

И вот китайскими праздники прошли, и давайте разберемся, есть ли изменения, улучшилась ли ситуация.

Резкого изменения и возврата к уровню конца лета – начала осени не произошло: ставки остаются на прежнем высоком уровне. Но, вместе с тем, ряд перевозчиков сократили стоимость фрахта, но, к сожалению, без гарантий обеспечения мест под эти ставки. Буквально накануне произошло изменение ставок у одного из крупных морских перевозчиков на рейсы с выходом в ближайшие две недели. Большинство перевозчиков оставили прежние ставки до 14 марта, и, возможно, уже после этой даты будет намечен вектор на изменение ситуации.

Также второй момент: дефицит мест и контейнеров на судне по-прежнему существует, и он ощущается в особенности по крупным портам Китая. К счастью, прием букировок на SOC отправки с собственным контейнером большинство линий не прекратило, поэтому наша компания «ВЭД Агент», чтобы минимизировать влияние дефицита линейных контейнеров для наших клиентов, увеличила парк контейнеров в нашем оперативном управлении.

В стесненных и нестабильных условиях важно быть гибкими и мобильными, а для этого необходимо иметь в арсенале большое количество вариантов перевозки для подбора из них лучшего. Поэтому наша компания, в том числе, напрямую сотрудничает с морскими линиями, перевозчиками, что позволяет иметь несколько вариантов перевозок с возможностью выбора наиболее оптимального варианта по необходимым клиенту параметрам.

Еще один тренд, который наблюдается на данный момент — это высокая загруженность портов Пусан и Восточный. Буквально две недели назад очередность и накопление судов, прибывших на терминал порта Восточный, была такой большой, что ожидание выгрузки контейнеров с судна на терминал составляла до 2 недель. Сейчас уже портом Восточный предприняты действия для устранения данной проблемы, но ожидание выгрузки после подхода судна также может в среднем быть 4-5 дней. Конечно, это большие убытки для судоходных компаний, поэтому, понимая это, часть рейсов было снято с маршрута по короткому плечу Пусан – Восточный, и часть контейнеров было оставлено в Пусане, и без этого интенсивно загруженном работой. Поэтому, к сожалению, если маршрут контейнера проходит через порт траншипмента Пусан, возможны также увеличение сроков морской доставки в связи с дополнительным нахождением его в Пусане.

Автоперевозки

Из Европы автоперевозки идут в регулярном режиме, с некоторыми возможными увеличениями сроков доставки в связи с дополнительными введенными санитарными мерами.

Что же происходит с отправками из Китая? Здесь у нас есть хорошие новости, а именно: в очень ограниченном режиме, но все-таки возобновлено автомобильное сообщение через пограничный переход Маньчжурия – Забайкальск.  В сутки разрешено проезжать определенному фиксированному количеству машин, которые могут пересекать этот пограничный переход. Также изменилась технология работы, которая подразумевает отсутствие прямого контакта между людьми и отсутствие заезда российской машины в сам город Маньчжурия. Российская машина заезжает на специально отведенную территорию, неподалеку от Манчжурии, оставляет свой полуприцеп, куда будет в дальнейшем погружен груз, затем тягач с российским водителем уезжает. После тягач с китайской стороны приезжает за полуприцепом, приезжает с ним на склад, где находится груз. После погрузки он возвращает полуприцеп уже с загруженным грузом в специально отведенную зону, где полуприцеп забирает уже российская машина.

Основном, что нужно понимать об автомобильных перевозках в сообщении Китая с Россией: да мы говорим о том, что у нас открыта граница, но при этом ограничения в заезде и обеспечение доступности только примерно на 5-10% от перевозимого ранее объема увеличивают стоимость такой перевозки. В случае если груз уже готов быть отгружен на автотранспорт, а квот — ограниченное количество, это может увеличить срок ожидания перевозки. Поэтому в качестве альтернативного варианта мы предлагали и предлагаем сейчас более частые сборные отправки контейнеров с доставкой через порты Дальнего Востока.

Железнодорожные перевозки

Что касается железнодорожных контейнерных перевозок, здесь хочется отметить, что часть грузов с морского, автомобильного транспорта была переориентирована на железнодорожный вид транспорта, и при этом здесь также возникали более продолжительные ожидания на пограничных переходах Забайкальск, Наушки, а также испытывала проблемы ст. Ворсино. Но сейчас ситуация стабилизировалась. Здесь только можно отметить, что с момента готовности груза до момента отправки может пройти от недели до трех в зависимости от направления.

Авиаперевозки

Завершить я хотела бы кратким обзором ситуации с авиаперевозками. Наблюдается положительная динамика: прямых рейсов из Китая в Москву открывается все больше. Что касается Новосибирска, то пока из Китая остается ограниченное количество прямых рейсов по сравнению с ситуацией до короновируса.