Понов Виталий

Грузоспад-2013: рынок коммерческих грузоперевозок России

В текущем году рынок грузоперевозок в России переживает спад, вследствие удручающего состояния экономики в целом: промышленное производство сократилось, экспорт уменьшился, инвестиции снижаются. Но есть и хорошая новость – 2013 год заканчивается.
Первый квартал
По итогам I квартала 2013 года перевозки грузов всеми видами транспорта (трубопроводный здесь не учитывается) составил 2587,0 млн. тонн, что на 18% меньше, чем перевозки последнего квартала 2012 года. Перевозки коммерческие составили 855,8 млн. тонн, что на 16% меньше показателей VI квартала 2012 года.
При этом общий объём перевозок автомобильным транспортом составил в I квартале 2013 года 1206,3 млн. тонн (коммерческие перевозки - 382,2 млн. тонн); железнодорожным (общего пользования) - 293,9 млн. тонн (коммерческие - 171,2 млн. тонн), водным - 8,3 млн. тонн, воздушным - 0,225 млн. тонн.
По всем видам транспорта показатели перевозок грузов снизились.
Общий грузооборот всех видов транспорта в первом квартале 2013 года (1256,4 млрд. тонно-километров) был меньше, чем в последнем квартале 2012 года на 4%, коммерческий грузооборот упал на 10%. Особенно значительно снизились показатели грузооборота водного транспорт (хотя это объяснимо сезонными причинами), автомобильного транспорта – 12%; на 6,8% меньше стал грузооборот железнодорожного транспорта; в то же время, увеличился грузооборот авиатранспорта на 6%.
Полугодие
Во II квартале незначительно снизились показатели перевозок авиатранспортом, перевозки грузов другими видами транспорта увеличились. Рост происходил благодаря сезонным факторам: в частности, открытию навигации и другим, которые привели к значительному увеличению показатели перевозок водным транспортом с 8,3 млн. тонн в первом квартале, до 42 млн. тонн во втором. Общий показатель перевозки грузов увеличился на 15%, коммерческие перевозки грузов увеличились по сравнению с первым кварталом на 13%.
По итогам II полугодия чётко обозначились тенденции снижения показателей перевозки грузов по сравнению с 2012 годом - объём перевозки грузов достиг 5468 млн. тонн в целом, что на 3,3% меньше, чем в I полугодии 2012 года; коммерческие перевозки - 1808,6 млн. тонн, что на 2,4% меньше, чем в I полугодии 2012 года. Но более наглядной является динамика в сравнении со II полугодием 2012 года, - снижение составило 12% по общему показателю, и на 9% по коммерческим перевозкам.
Грузооборот II квартала составил 1250,6 млрд. ткм, коммерческий грузооборот - 612,6 млрд. ткм; увеличился при этом грузооборот железнодорожного и водного транспорта, незначительно снизился грузооборот авиатранспорта. По итогам I полугодия по сравнению с I полугодие 2012 года общий грузооборот снизился на 0,9%, коммерческий грузооборот по всем видам транспорта – на 2,5%.
Коммерческий грузооборот в течение года (от 1 первого полугодия 2012 г. до первого полугодия 2013 г.) пережил падение во II полугодии 2012 года, но потом примерно сравнялся с показателями п. п. 2012 года. То есть мы наблюдаем по всем показателям стагнацию на рынке грузоперевозок, с явным стремлением к снижению показателей перевозок и грузооборота.
Три квартала
В III квартале существенных изменений на рынке грузоперевозок не произошло, показатели, достигнутые во II квартале, остались примерно на том же уровне. В течение 9 месяцев года объём грузоперевозок составил 8348,3 млн. тонн, что на 3,3% меньше, чем за тот же период 2012 года. Коммерческие перевозки составили 2781,5 млн. тонн, что на 2,3% меньше, чем в аналогичный период 2012 года.
Снижение показателей перевозок произошло по всем видам транспорта, кроме воздушного, где наблюдался незначительный прирост по отношению к прошлому году, примерно на 1%. Перевозки остальными видами транспорта снизились примерно на 3 – 4%.
Грузооборот всеми видами транспорта в III квартале составил 1259,9 млрд. ткм, коммерческий грузооборот 622,4 млрд. ткм; существенно увеличился грузооборот водного транспорта и воздушного по сравнению с показателями II квартала. Грузооборот железнодорожного и автомобильного транспорта почти или совсем не изменился.
По сравнению с итогами трёх кварталов 2012 года, общий грузооборот января – сентября 2013 года снизился на 3,4%, а коммерческий – на 2,6%. Коммерческий грузооборот всех видов транспорта снизился, но не катастрофически, - на 2 – 4%, но и не обнадёживающе. Впрочем, следует дождаться результатов IV квартала 2013 года и итогов всего года.
Соотношение видов транспорта в грузоперевозках почти не меняется в России, тем не менее, по итогам трёх кварталов 2013 года доля автотранспорта увеличилась, но не существенно, всего на 1%, хотя и этот факт, видимо, беспокоит железнодорожное руководство, поскольку в этом году РЖД довольно активно борется за грузопоток с автоперевозчиками, а государство им в этой борьбе помогает. Тем не менее, автотранспорт перевозит больше всего грузов в стране и тенденция эта, скорее всего, будет нарастать. В то же время, зафиксирован спад прибыльности автоперевозок – на 1%: растут расходы на ГСМ, увеличивается количество налогов.
Объём автоперевозок вырос только в двух регионах: в ЦФО рост автоперевозок за три квартала 2013 года составил 0,5%, в Южном – 3,9% - по сравнению с показателями трёх кварталов 2012 года. В остальных регионах показатели автоперевозок снижались: в СФО – на 4,2%, на Дальнем Востоке – на 4%, и в среднем по России – тоже, на 2,8%.
Меньше грузим, меньше возим
Рынок грузоперевозок в России испытал значительный подъём в 2011-2012 гг., с началом активной фазы строительства олимпийских объектов и реализацией других помпезных проектов. Строительный сектор вообще в большой степени определяет динамику грузоперевозок. Будет строится жильё, после Олимпиады и ЧМ – 2018 придумают ещё какой-нибудь проект. Ещё одним двигателем грузоперевозок является ритейл, здесь тоже всё в общем неплохо, товар в магазинах есть, граждане покупают его, значит для автоперевозчиков есть работа. Региональная статистика подтверждает тот факт, что автоперевозки растут благодаря «стройкам века» и ритейлу.
Грузоперевозки водными видами транспорта пока оценивать трудно, потому что не так давно перевозки судами класса «река-море» стали причислять к перевозкам по внутренним водным путям. Можно предположить, что морские перевозки растут, так как грузооборот портов увеличился по итогам трёх кварталов 2013 года на 3%. Для перевозок по внутренним водным путям тоже, возможно, характерны положительные тенденции, так как реализуется много строительных проектов, речные перевозки востребованы для перевозки генеральных грузов.
Можно предположить, что до конца 2013 года будет сезонный подъём в сегменте автоперевозок и сезонный спад водных перевозок. Железнодорожники уже признались, что предстоящие итоги года их не радуют, по всем показателям будет спад. Авиаперевозчики ждут небольшого подъёма, который обусловлен восстановлением отрасли авиагрузоперевозок в мире.
Каким будет 2014 год в экономике точно никто не знает, возможно, это самый непредсказуемый год в новейшей истории.
Соответственно, и по грузоперевозкам трудно дать какой-либо внятный прогноз. Есть предположение, что если макроэкономические тенденции сохранятся, то следующий год будет таким же как этот, либо немногим лучше. Если ухудшатся, то плохо станет и на рынке перевозок.
Из оптимистичных факторов - надежда на возобновление роста китайской экономики, повыше 7,5% ожидаемых по итогам этого года; надежда на рост европейской и американской экономики, которые вытянут за собой страны третьего мира вместе с Россией. В этом случае в бюджете появятся деньги не только на разработку планов развития транспортной инфраструктуры, но и на их реализацию, что неминуемо подтолкнёт развитие грузоперевозок всеми видами транспорта.
По данным Минтранса РФ
Быстрая заявка на грузоперевозки
и другие ВЭД-услуги
Рекомендации
Анатолий Якимов
«ВЭД Агент», «Сбербанк» и «Роснефть»: 20 лет успеха и масштабный корпоратив в Пекине
Фото АО «ВЭД Агент»

20-летний юбилей – это важная веха, которая символизирует устойчивость, зрелость и успех компании на рынке. За это время АО «ВЭД Агент» из маленькой семейной компании превратилась в одного из крупнейших игроков за Уралом на рынке внешнеэкономической деятельности. Позади и кризисы, и изменение рынка логистических услуг, и технологическая революция. Впереди – стремление к новым свершениям. Важным событием череды юбилейных мероприятий стал массовый выезд на корпоратив. И не просто выезд, а трехдневное путешествие в Пекин.

Анатолий Якимов
Оптимизация доставки промышленного оборудования из Китая: риски и способы снижения затрат
Скриншот из видео на странице Chinalogist в социальной сети «ВКонтакте»

АО «ВЭД Агент» и сайт Chinalogist провели совместный вебинар: «Как сэкономить на поставке оборудования из Китая?». Эксперт АО «ВЭД Агент» – руководитель отдела сборных автоперевозок Михаил Макаренко рассказал о том, какие риски существуют при импорте промышленного оборудования из КНР и за счет чего можно сэкономить на доставке.

Анатолий Якимов
С 1 сентября 2025 года госпошлины для водителей вырастут в 2-3 раза — проект Минфина
Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

Минфин России подготовил законопроект о значительном повышении госпошлин для автовладельцев и введении новых сборов для мигрантов, которые могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и направлен на дальнейшее рассмотрение.

Анатолий Якимов
Китай наращивает импорт российской гречихи: рост поставок почти вдвое
Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

Экспорт гречихи из России в 2024/2025 сельскохозяйственном году прогнозируется на уровне 280 тысяч тонн, что на 8,4% превышает показатели предыдущего года, а по сравнению с 2022/2023 годом объем поставок вырастет в 2,5 раза, свидетельствуют данные маркетингового исследования АБ-Центр.

Анатолий Якимов
Импорт дешевле: бизнес адаптировался к санкциям, комиссии за платежи упали вдвое
Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

В 2025 году агентские комиссии за трансграничные платежи из России сократились в среднем с 5% до 2%, а по крупным сделкам — до 1,5%. Это стало возможным благодаря адаптации бизнеса к санкционным ограничениям и отработке новых схем переводов, включая использование платежных агентов и маршрутов через третьи страны. Такая оптимизация способствует увеличению импорта и росту конкуренции на российском рынке, что в конечном итоге выгодно для потребителей.

Анатолий Якимов
Новые требования к сертификации с 7 июля 2025 года: что изменится для импортеров и дистрибьюторов
Фото сгенерировано ИИ Шедевр

С 7 июля 2025 года вступают в силу изменения в правилах сертификации и декларирования продукции, утверждённые Приказом Минпромторга России № 1579 от 2 апреля 2025 года. Основное нововведение — расширение перечня товаров, для которых упрощённое оформление деклараций о соответствии теперь запрещено. Это означает, что для почти 100 страниц товарных позиций потребуется полная процедура сертификации.

Анатолий Якимов
Инвестиции и инфраструктура Забайкалья: приоритеты развития и партнерство с Китаем до 2035 года
Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

Делегация Забайкальского края продолжает работать на пятой регулярной встрече с правительством автономного района Внутренней Монголии КНР в городе Хух-Хото. Крупнейшим китайским предпринимателям представлен широкий инвестиционный потенциал региона для привлечения капиталовложений и развития совместных проектов.

Анатолий Якимов
Укрепление логистических связей: Россия и Китай наращивают темпы в транспортной сфере
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Российская Федерация и Китайская Народная Республика продолжают активно развивать стратегическое партнерство в транспортной сфере, что подтвердило 29-е пленарное заседание Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. Встреча, прошедшая в китайском городе Тяньцзине, обозначила новые приоритеты и укрепила вектор на углубление логистической интеграции между двумя странами.

Анатолий Якимов
Новый экономический кластер на границе России и Китая: опыт Маньчжурии
Фото медиацентра города Маньчжурии

В северо-восточной части Китая, на стыке границ России, Монголии и КНР, развивается уникальный экономический проект, который меняет традиционные представления о приграничной торговле. Город Маньчжурия — крупнейший сухопутный порт Азии — ежедневно обрабатывает тысячи вагонов с российским лесом, калийными удобрениями, зерном и нефтепродуктами, демонстрируя переход от сырьевого транзита к полноценной промышленной переработке.

Анатолий Якимов
Обмен разрешениями между Россией и Китаем: кто выживет на рынке грузоперевозок в 2025 году
Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

В 2025 году двусторонний обмен разрешениями на международные автоперевозки между Россией и Китаем продолжает оказывать значительное влияние на логистический рынок обеих стран. Несмотря на формальное равенство квот — 132 тысячи разрешений для российских перевозчиков и 102 тысячи для китайских — рыночные условия существенно различаются, что создает серьезные вызовы для российских транспортных компаний.